IC Insights表示，中國將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其“中國制造2025”的國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)目標(biāo)。

    2019年，中國集成電路產(chǎn)量占1250億美元集成電路市場的15.7%，僅略高于2014年5年前的15.1%。

    如圖1所示，IC Insights預(yù)測2024年這一比例將增加5.0個百分點，達(dá)到20.7%（平均每年增加1個百分點）。

Figure 1

    中國的集成電路市場和中國本土的集成電路生產(chǎn)應(yīng)該有非常明確的區(qū)別。

    正如IC Insights經(jīng)常指出的那樣，盡管自2005年以來，中國一直是IC最大的消費(fèi)市場，但這并不一定意味著中國國內(nèi)IC產(chǎn)量的大幅增長將緊隨其后，或永遠(yuǎn)緊隨其后。

    在去年中國制造的價值195億美元的集成電路中，總部位于中國的公司僅生產(chǎn)了76億美元（38.7%），僅占中國1246億美元集成電路市場的6.1%。

    臺積電（TSMC）、SK Hynix、三星（Samsung）、英特爾（Intel）和其他在中國擁有IC晶圓廠的外國公司生產(chǎn)了其余的芯片。

    IC Insights估計，在中國企業(yè)生產(chǎn)的76億美元集成電路中，約18億美元來自IDMs，58億美元來自中芯國際等鑄造廠。

    如果按照IC Insights的預(yù)測，中國的IC制造業(yè)在2024年將增至430億美元，那么中國的IC生產(chǎn)仍將僅占2024年全球集成電路市場預(yù)測總額5075億美元的8.5%。

    盡管中國的一些鑄造生產(chǎn)商的集成電路銷售額大幅增長，但在2024年，中國的集成電路產(chǎn)量仍可能僅占全球集成電路市場的10%左右。

2019
Worldwide IC Market ($B)    $358.4
China IC Market ($B)            $124.6

China-based IC Production ($B)        $19.5
% of WW IC Market                     5.4%
% of China IC Market.                  15.7%

China-HQ IC Production ($B)                  $7.6
% of total China IC Production        38.7%
% of WW IC Market                      2.1%
% of China IC Market                    6.1%

    目前，預(yù)計中國的集成電路生產(chǎn)將在2019-2024年表現(xiàn)出17%的強(qiáng)勁復(fù)合年增長率。然而，考慮到去年中國的集成電路產(chǎn)量僅為195億美元，這一增長是從一個相對較小的基數(shù)開始的。

    2019年，SK Hynix、三星、英特爾和臺積電是在中國擁有重要集成電路生產(chǎn)能力的主要外國集成電路制造商。

    即使中國的初創(chuàng)企業(yè)YMTC和CXMT正在建立新的集成電路生產(chǎn)，IC Insights相信，外國公司將成為未來中國集成電路生產(chǎn)基地的很大一部分。

    因此，IC Insights預(yù)測，2024年中國至少50%的IC生產(chǎn)將來自SK Hynix、三星、英特爾、臺積電、UMC和Powerchip等在華擁有晶圓廠的外國公司。

    在中美之間的關(guān)稅和貿(mào)易緊張局勢下，中國各地的政府官員和公司代表加倍努力，下定決心迅速而有意義地發(fā)展中國國內(nèi)的集成電路業(yè)務(wù)，以減少對目前由總部位于美國和其他國家的依賴。

    特別是在內(nèi)存IC市場，去年的一些頭條和報道宣稱中國“勢不可擋”，很快將達(dá)到三星、SK海力士和美光的產(chǎn)量和技術(shù)水平。當(dāng)這些類型的索賠出現(xiàn)時，一個現(xiàn)實的檢查就可以了。

    考慮到中國第一家本土DRAM供應(yīng)商長信存儲科技（CXMT）在2009年第4季度才開始限量生產(chǎn)其第一款DRAM產(chǎn)品。

    這家公司有幾千名員工，每年的資本支出預(yù)算約為15億美元。相比之下，美光（Micron）和SK海力士（SK Hynix）各自擁有3萬多名員工，三星的內(nèi)存部門估計有4萬多人。此外，2019年，三星、SK Hynix和美光的資本支出合計為397億美元。

    盡管中國繼續(xù)在其存儲器制造基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)行大量投資，并開發(fā)了一些巧妙的設(shè)計創(chuàng)新，以避免潛在的專利糾紛，IC的洞察力仍然非常懷疑，即使在未來10年內(nèi)，中國是否能夠發(fā)展出一個具有競爭力的大型本土存儲產(chǎn)業(yè)，以滿足其記憶IC的需求。

    許多觀察家忽略的一個主要問題是，中國缺乏本土的非記憶集成電路技術(shù)，從而使中國的集成電路需求變得更加自力更生。目前，中國還沒有主要的模擬、混合信號、服務(wù)器微處理器、單片機(jī)或?qū)Ｓ眠壿嫾呻娐分圃焐?。此外，這些集成電路產(chǎn)品細(xì)分市場去年占據(jù)了中國集成電路市場的一半以上，由具有數(shù)十年經(jīng)驗和數(shù)千名員工的老牌外國集成電路生產(chǎn)商主導(dǎo)。

    雖然大家都在關(guān)注中國在內(nèi)存市場的動向，但在非內(nèi)存IC領(lǐng)域變得自力更生對中國來說則是一個更加困難的問題。在IC Insights看來，中國企業(yè)要想在非存儲器IC產(chǎn)品領(lǐng)域具有競爭力，還需要幾十年的時間。

    目前，中國在未來的集成電路產(chǎn)業(yè)能力方面正激流勇進(jìn)。然而，鑒于目前中國公司集成電路生產(chǎn)和技術(shù)的起步基地極其狹小和不發(fā)達(dá)，購買先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的難度越來越大，IC Insights認(rèn)為，中國基本上不可能在未來5年內(nèi)甚至10年內(nèi)，在滿足其IC需求（存儲和非存儲）方面取得重大進(jìn)展。